Nowy w Szwajcarii

Finanse i ubezpieczenia po przeprowadzce do Szwajcarii

Pomagam uporządkować najważniejsze decyzje po przyjeździe: ubezpieczenie zdrowotne, ochronę rodziny, emeryturę, podatki, konto i podstawową strukturę finansową.

Bez przypadkowych umów i bez kupowania wszystkiego naraz.

Umów bezpłatną analizę 15 min

Nowy w Szwajcarii – finanse i ubezpieczenia

Pierwsze kroki

Najpierw obowiązki. Potem optymalizacja.

Po przeprowadzce najważniejsze jest uporządkowanie podstaw: ubezpieczenia zdrowotnego, ochrony rodziny, podatków i dokumentów. Dopiero później warto budować dalszą strategię oszczędzania i inwestowania.



1. Ubezpieczenie zdrowotne

Porównanie wariantów podstawowego i dodatkowego ubezpieczenia w zależności od sytuacji rodziny.



2. Ochrona rodziny

Ocena ryzyka utraty dochodu, inwalidztwa, śmierci oraz luk w świadczeniach pracodawcy i LPP.



3. Emerytura i 3a

Wyjaśnienie systemu AVS/LPP/3a i ustalenie, kiedy warto rozpocząć dodatkowe oszczędzanie.



4. Finanse codzienne

Budżet, rezerwa finansowa i kolejność dalszych decyzji, bez przeciążania się produktami na starcie.

Dobra kolejność

Nie wszystko trzeba robić w pierwszym miesiącu

Najpierw rozwiązujemy kwestie obowiązkowe i pilne. Potem budujemy plan emerytalny, podatkowy i inwestycyjny.

Po rozmowie otrzymujesz jasny plan

Co zrobić teraz, co może poczekać i jakie dokumenty będą potrzebne do kolejnych kroków.

Dopiero przeprowadziłeś się do Szwajcarii?

Wyślij imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail oraz krótki opis sytuacji. Pierwsza analiza do 15 minut jest bezpłatna.

Umów bezpłatną analizę 15 min