Dla kogo jest ta oferta?

Oferta private banking w Szwajcarii jest przeznaczona dla klientów, którzy potrzebują profesjonalnego, międzynarodowego zarządzania majątkiem oraz stabilnej, dyskretnej jurysdykcji dla swoich aktywów.

Współpracuję przede wszystkim z osobami, które:

– posiadają istotne aktywa finansowe (od ok. 500 000 CHF wzwyż),
– prowadzą działalność gospodarczą i chcą dywersyfikować ryzyko oraz lokalizację majątku,
– planują relokację do Szwajcarii lub przeniesienie części aktywów,
– budują lub dziedziczą majątek rodzinny i oczekują profesjonalnej strategii sukcesyjnej,
– poszukują bezpiecznego środowiska inwestycyjnego z pełną poufnością,
– wymagają indywidualnej opieki doradcy i dostępu do rozwiązań premium,
– chcą jednego, zintegrowanego centrum zarządzania finansami: inwestycji, podatków, planowania majątkowego i struktur prawnych.

To propozycja dla osób, które oczekują partnerstwa, dyskretnych procesów i strategicznego podejścia do ochrony oraz długoterminowego wzrostu majątku.

Co zyskasz?

Współpraca w formule private banking & wealth advisory daje Ci nie tylko dostęp do szwajcarskiej infrastruktury finansowej, lecz przede wszystkim uporządkowaną, strategicznie zaprojektowaną strukturę majątku – inwestycyjnego, podatkowego i sukcesyjnego. Otrzymujesz spójną strategię obejmującą aktywa finansowe, nieruchomości, środki emerytalne i struktury inwestycyjne, opartą na najwyższych standardach poufności i ochrony danych.

Zyskujesz dostęp do rozwiązań inwestycyjnych klasy premium, profesjonalnego monitoringu portfela oraz koordynacji podatkowo-prawnej w kontekście międzynarodowym. Eliminuję zbędne koszty, luki i dublujące się struktury, dbając o efektywność przepływów między jurysdykcjami.

Całość uzupełnia plan wielopokoleniowy oraz długoterminowa, dyskretna opieka doradcza. W efekcie otrzymujesz pełną kontrolę nad majątkiem, klarowny kierunek działania i stabilną strategię ochrony oraz wzrostu kapitału – w środowisku zapewniającym maksymalny komfort, przewidywalność i dyskrecję.

Zakres doradztwa i współpracy

Zakres współpracy obejmuje kompleksowe, międzynarodowe zarządzanie majątkiem, inwestycjami oraz strukturą podatkową. Każdy projekt realizuję w formule strategicznego doradztwa premium, z pełną poufnością i zgodnością z regulacjami FINMA.

Tworzę indywidualne strategie inwestycyjne – dopasowane do ryzyka, horyzontu i celów – w formule mandatu doradczego lub dyskrecjonalnego. Portfele obejmują zarówno klasyczne aktywa, jak i rozwiązania alternatywne, w tym nieruchomości, private equity, metale szlachetne czy strategie ESG.

Równolegle prowadzę planowanie majątkowe i podatkowe, koordynując aspekty prawne, transgraniczne i sukcesyjne. Pomagam w relokacji aktywów, tworzeniu efektywnych struktur oraz dostosowaniu portfela do zmian rezydencji podatkowej.

Projektuję plany sukcesyjne i ochronę rodziny, porządkując aktywa, definiując zasady ich przekazywania i wspierając w tworzeniu fundacji prywatnych lub rozwiązań trustowych.

Dodatkowo zapewniam dostęp do pełnej infrastruktury szwajcarskiego private bankingu – rachunków wielowalutowych, zarządzania aktywami, konsolidacji portfeli i finansowania – we współpracy z renomowanym bankiem prywatnym i zespołem ekspertów.

Całość uzupełnia funkcja family office, obejmująca administrację majątku, raportowanie, koordynację kosztów i nadzór nad płynnością.

To doradztwo dla osób, które oczekują strategicznego podejścia, międzynarodowej optymalizacji i maksymalnej dyskrecji – z jedną, spójną opieką nad całym majątkiem.

Jak wygląda współpracaa

Proces jest zorganizowany w kilku precyzyjnych etapach, zapewniających zgodność regulacyjną, pełną poufność i rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji finansowej.

1. Konsultacja i diagnoza potrzeb
Rozpoczynamy od rozmowy o majątku, dochodach, celach inwestycyjnych oraz planach życiowych. Określam Twój profil ryzyka, horyzont i zakres współpracy, aby zbudować solidną podstawę strategiczną.

2. Ustalenie struktury i strategii
Na tej bazie dobieram właściwą jurysdykcję, model współpracy (doradczy lub dyskrecjonalny) oraz typ rachunku. Definiujemy strategię inwestycyjną, proporcje aktywów i mechanizmy ochronne – zgodne ze standardami szwajcarskiego private banking.

3. Onboarding i formalności
Koordynuję komplet dokumentów KYC/AML oraz formularze podatkowe, nadzoruję zdalną identyfikację i otwarcie rachunków. Całość przebiega sprawnie, w pełnej zgodności z regulacjami.

4. Bieżąca opieka i nadzór
Monitoruję portfel, analizuję wyniki i poziom ryzyka, a podczas cyklicznych przeglądów przedstawiam rekomendacje i aktualizacje. Zapewniam stały kontakt i współpracę z zespołem bankowym.

5. Relacja długoterminowa
Wraz ze zmianami w Twoim życiu – relokacją, sprzedażą firmy, sukcesją – aktualizuję strukturę majątku, podatki i strategię inwestycyjną. Celem jest trwała kontrola nad kapitałem i podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych danych, w standardzie właściwym dla szwajcarskiej bankowości prywatnej.

Standard współpracy

Każdy projekt prowadzę w formule niezależnego doradztwa klasy premium, zgodnie z wymogami LS FIN, CICERO i IAF. Stawiam na merytoryczną precyzję, pełną odpowiedzialność za rekomendacje oraz najwyższy poziom poufności.

Współpraca z bankiem prywatnym odbywa się w ramach uregulowanego mandatu partnerskiego, co gwarantuje transparentność, zgodność z nadzorem FINMA i maksymalną ochronę informacji. Wszystkie etapy – analiza, onboarding i późniejsze zarządzanie relacją – realizuję z zachowaniem rygorów compliance i najwyższych standardów etycznych.

Jeśli chcesz omówić swoją sytuację lub poznać szczegóły, zapraszam do kontaktu.
Wspólnie stworzymy spójną, dyskretną i skuteczną strategię majątkową, opartą na stabilności szwajcarskiej jurysdykcji oraz Twoich indywidualnych celach.