Analiza finansowa

Twoja Osobista Analiza Finansowa.

Pierwszym, a zarazem fundamentalnym etapem współpracy z Klientem jest przeprowadzenie Osobistej Analizy Finansowej zawierającej szczegółowe dane z zakresu finansów osobistych.

Osobista Analiza Finansowa powinna być wykonana z najwyższą starannością i dbałością o komplet danych umożliwiających przygotowanie Planu Finansowego.

Analiza finansowa jest szczególnie przydatna dla osób, które nie przebywają w Szwajcarii od 21 roku życia oraz które posiadają rodzinę lub są właścicielami domu/mieszkania. Tego typu analiza pozwoli na dokładne przeanalizowanie ubezpieczeń, oszczędności i ma za zadanie dobrać najlepsze rozwiązania dopasowane do sytuacji Klienta.

Nasza oferta zapewnia Ci niezbędne ubezpieczenia, które można uzyskać na terenie Szwajcarii:

  • 3 filar, czyli zapewnienie środków materialnych dla siebie i najbliższych Ci osób,
  • ubezpieczenie mieszkania i domu,
  • ubezpieczenie zdrowotne.

Twoje korzyści

  • Analiza aktualnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych
  • Analiza aktualnych możliwości najkorzystniejszego kredytowania – hipoteka – zdolność kredytowa
  • Analiza aktualnych możliwości inwestycyjnych
  • Analiza aktualnej sytuacji ubezpieczeniowej oraz możliwości jej poprawy
  • Doradztwo dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych
  • Doradztwo w zakresie pomnażania kapitału – bezpieczne, agresywne lub zrównoważone
  • Doradztwo w zakresie indywidualnego Zabezpieczenia emerytalnego
  • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia inwestycyjnego dzieci i rodzin (zabezpieczenie finansowe studiów, startu w dorosłe życie)
  • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń wypadkowych, śmierci, pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy
  • Wybór produktów „przyjaznych” podatkowo
  • Najlepsze oferty na rynku dopasowane do potrzeb i możliwości klienta
  • Indywidualne rozwiązania
  • Personalna Strategia Finansowa
  • 40 stron określających aktualną sytuację finansową Klienta w Szwajcarii

skontaktuj się z nami

3 + 15 =

Zaufali nam

Maciek Jasiczak ubezpieczenia-szwajcaria.pl
5.0
Based on 3 reviews
powered by Facebook
Paulina Zaręba
Paulina Zaręba
2019-12-17T10:55:50+0000
Serdecznie polecam. Pełen profesjonalizm 😊
Katarzyna Śliż
Katarzyna Śliż
2019-11-26T16:45:45+0000
Jeśli mam komuś polecić to tylko Pan Maciej !!! Pełen profesjonalizm, wszystko konkretnie i bardzo dobrze... wytłumaczone. Ubezpieczenie dopasowane indywidualnie do potrzeb i możliwości. 👌👌👌read more
Katarzyna Smolarz
Katarzyna Smolarz
2019-11-12T15:38:53+0000
Pełen profesjonalizm. Polecam serdecznie