Analiza finansowa

Twoja Osobista Analiza Finansowa.

Pierwszym, a zarazem fundamentalnym etapem współpracy z Klientem jest przeprowadzenie Osobistej Analizy Finansowej zawierającej szczegółowe dane z zakresu finansów osobistych.

Osobista Analiza Finansowa powinna być wykonana z najwyższą starannością i dbałością o komplet danych umożliwiających przygotowanie Planu Finansowego.

Analiza finansowa jest szczególnie przydatna dla osób, które nie przebywają w Szwajcarii od 21 roku życia oraz które posiadają rodzinę lub są właścicielami domu/mieszkania. Tego typu analiza pozwoli na dokładne przeanalizowanie ubezpieczeń, oszczędności i ma za zadanie dobrać najlepsze rozwiązania dopasowane do sytuacji Klienta.

Nasza oferta zapewnia Ci niezbędne ubezpieczenia, które można uzyskać na terenie Szwajcarii:

  • 3 filar, czyli zapewnienie środków materialnych dla siebie i najbliższych Ci osób,
  • ubezpieczenie mieszkania i domu,
  • ubezpieczenie zdrowotne.

Twoje korzyści

  • Analiza aktualnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych
  • Analiza aktualnych możliwości najkorzystniejszego kredytowania - hipoteka - zdolność kredytowa
  • Analiza aktualnych możliwości inwestycyjnych
  • Analiza aktualnej sytuacji ubezpieczeniowej oraz możliwości jej poprawy
  • Doradztwo dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych
  • Doradztwo w zakresie pomnażania kapitału - bezpieczne, agresywne lub zrównoważone
  • Doradztwo w zakresie indywidualnego Zabezpieczenia emerytalnego
  • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia inwestycyjnego dzieci i rodzin (zabezpieczenie finansowe studiów, startu w dorosłe życie)
  • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń wypadkowych, śmierci, pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy
  • Wybór produktów „przyjaznych” podatkowo
  • Najlepsze oferty na rynku dopasowane do potrzeb i możliwości klienta
  • Indywidualne rozwiązania
  • Personalna Strategia Finansowa
  • 40 stron określających aktualną sytuację finansową Klienta w Szwajcarii

Szwajcaria jest państwem usytuowanym w środkowej części Europy. Nie ma dostępu do morza i sąsiaduje z takimi państwami jak: Niemcy, Austria, Liechtenstein, Włochy i Francja. Powierzchnia Szwajcarii to 41.293 km kwadratowych.  Stolicą tego kraju jest Berno, a oficjalne języki są różnorodne, jednak dominującym językiem, którym posługują się osoby zamieszkałe w Szwajcarii to niemiecki. Jest ona znana w szczególności z banków i ubezpieczeń.